Quand une facture Xero est lue
Well récupère les factures de vente et d'achat Xero avec le contact, les lignes, les totaux et la TVA.
Déclencheur·Facture
Intégrations · ComptabilitéConnectez Xero à Well
Well transfère les PDF de factures extraits vers votre adresse e-mail de réception Xero ; Xero crée un brouillon de facture fournisseur avec le contact, les dates, les totaux, les lignes et le type de taxe via Hubdoc. Les flux bancaires de Xero se combinent à la capture multi-source de Well pour un rapprochement complet.
Ce qui circule entre Well et Xero
Well renvoie vers Xero le brouillon de facture fournisseur rapproché, le contact et la pièce jointe, une fois sortis de votre file de vérification, en conservant le lien vers le document d'origine. Utilisez Xero comme destination pour les écritures enrichies dans vos autres outils connectés.
| À partir de Xero | Dans Well | Relation | |
|---|---|---|---|
| Facture | Créances clients | Devient | |
| Facture fournisseur | Dettes fournisseurs | Se synchronise en tant que | |
| Contact | Fournisseur ou client | Correspond à l'entité | |
| Transaction bancaire | Ligne d'écriture | Concorde avec |
- Mode de synchronisation
- MCP hybride
- Actualisation
- lectures en temps réel + rapprochement
- Direction
- Xero ⇄ Well
11 déclencheurs et actions dans Xero.
Quand une transaction bancaire Xero est lue
Well récupère les sorties et entrées d'argent rapprochées dans Xero, avec le montant et le code du compte comptable.
Déclencheur·TransactionQuand un contact Xero est lu
Well récupère les contacts Xero avec leur nom, leur adresse commerciale et leur numéro d'identification fiscale, pour les rattacher à vos entreprises.
Déclencheur·EntrepriseQuand une pièce jointe de facture Xero est lue
Well récupère le PDF source joint à une facture Xero sous forme de document.
Déclencheur·DocumentQuand un paiement Xero est lu
Well lit le paiement affecté à une facture ou à une facture fournisseur Xero, avec le mode de paiement, le compte et le montant.
Déclencheur·Moyen de paiementQuand un avoir Xero est lu
Well récupère les avoirs Xero avec le contact, les totaux et la TVA, pour que les remboursements se lettrent avec la facture d'origine.
Déclencheur·FactureQuand un bon de commande Xero est lu
Well récupère les bons de commande Xero avec le fournisseur, les lignes et les totaux, pour les comparer à la facture fournisseur reçue.
Déclencheur·FactureCréer une facture fournisseur en brouillon dans Xero
Well transmet le PDF à votre adresse e-mail de réception Xero ; Xero crée une facture fournisseur en brouillon via Hubdoc avec le contact, les dates, les totaux, les lignes et le type de TVA pré-remplis. Vous la vérifiez, puis vous la comptabilisez.
Action·FactureJoindre le fichier à la facture fournisseur Xero
Hubdoc conserve le PDF original sur la facture fournisseur en brouillon comme pièce jointe source.
Action·Document
Ce que Well fait avec votre connexion Xero
Connecter
Connecter Xero via OAuth (MCP DCR via Well) : Well enregistre un client par le mécanisme OAuth Dynamic Client Registration de Xero et vous validez du côté de Xero, si bien que le mot de passe n'atteint jamais Well. Well ne détient qu'un jeton à périmètre limité qu'il peut renouveler.
Synchroniser
Well importe les factures, les factures fournisseurs et les contacts de Xero par des lectures en direct, appuyées par un rapprochement périodique. La première synchronisation reconstitue l'historique en arrière-plan et la connexion reste active ensuite.
Enrichir
Well identifie chaque entité Xero en créance client, dette fournisseur, fournisseur ou client, attribue des catégories et la relie à une piste d'audit à travers le reste de vos outils connectés.
Disponible
Vos données de Xero arrivent sous forme de créance client, de dette fournisseur, et de fournisseur ou client que vous pouvez rechercher, représenter en graphique et automatiser, et les documents validés repartent vers Xero une fois qu'ils ont franchi votre file de vérification.
Ce que Xero vous permet de demander
Posez vos questions en langage courant. Well répond à partir de votre connexion Xero, croisée avec le reste de vos outils.
Demander à Well
Posez n'importe quelle question sur votre connexion Xero
Résumer ce mois-ci
Qu'est-ce qui demande mon attention ?
Trouver les enregistrements sans correspondance
Posez une question sur votre connexion Xero…
24 compétences de l'agent fonctionnent sur Xero.
Chacune répond à une question à partir des données Xero en temps réel. Celles qui sont requises ne renvoient rien tant qu'une source de ce type n'est pas connectée.
Nécessite une source comme Xero
Préremplir le formulaire 1120
Recevez la page 1 de votre 1120 en PDF, avec les chiffres de votre comptabilité déjà reportés dans les cases, et la liste de toutes les cases restant à remplir par votre expert-comptable.
Préremplir le formulaire 1099-NEC
Recevez un 1099-NEC par prestataire au format PDF, avec vos propres montants comptabilisés déjà renseignés en case 1, ainsi que la liste des bénéficiaires que vous ne pouvez pas encore déclarer.
De meilleures réponses avec Xero
Runway
Sachez combien de mois de trésorerie vous avez à votre burn actuel, avec les deux termes de la division affichés.
Structure des coûts
Voyez où part réellement l'argent de votre entreprise, sans aucun tableur.
Balance âgée des créances clients
Voyez qui vous doit de l'argent, et depuis combien de temps.
Factures à payer
Visualisez ce que vous devez et quand, trié par échéance avec un total cumulé.
Classez vos clients par LTV
Découvrez qui sont vraiment vos meilleurs clients, classés selon ce qu'ils ont réellement payé.
Exposition au risque de change
Voyez quelle part de votre trésorerie et de vos créances clients se trouve hors de votre devise de référence.
Profil de l'entreprise
Tout ce que vous savez sur une entreprise, dans une seule vue.
Recherche de paiements et de factures
Trouvez quel paiement a réglé une facture, ou repérez chaque paiement qui n'en a jamais eu.
Justificatifs manquants
Repérez les factures sans justificatif avant qu'un auditeur ne le fasse.
Chiffre d'affaires récurrent
Sachez sur quel chiffre d'affaires vous pouvez compter chaque mois, en moyenne sur des mois réels.
Clôturer les comptes
Pilotez la clôture mensuelle, de l'ouverture jusqu'à l'envoi vers votre outil comptable.
Balance âgée fournisseurs
Visualisez ce que vous devez à vos fournisseurs, et depuis combien de temps chaque facture est en retard de paiement.
Dossier du conseil d'administration
Les chiffres du conseil d'administration en une seule fois, chacun avec son périmètre et sa période indiqués.
Composer un tableau de bord
Les indicateurs que vous nommez, réunis sur un seul tableau qui conserve la question plutôt que la réponse.
Ouvrir un tableau de bord enregistré
Un tableau de bord que vous avez enregistré, affiché avec les chiffres du jour plutôt que ceux du jour de sa création.
Chiffre d'affaires par client
Voyez de quels clients provient votre chiffre d'affaires sur une période, classés par montant, avec la part que vous n'avez pas pu rattacher, nommée.
Registre des dépenses fournisseurs
Voyez ce que vous avez payé à chaque fournisseur sur un an, par ordre de montant, avec les factures impossibles à rattacher comptées à côté du total.
Non comptabilisés et bloqués
Voyez ce qui n'a pas atteint le grand livre sur un mois, et dans quelle pile se trouve chaque élément.
Vérifier le statut du prestataire
Pour chaque fournisseur qui ressemble à un indépendant, lisez les factures d'achat, le moyen de paiement et tout contrat détenu par Well, et énoncez les faits sur lesquels se joue une question de requalification, à côté des pièces que votre pays vous demande de conserver.
Utilise Xero quand il est présent
Connecte et vérifie Xero
Connectez Xero en trois étapes
- 01
Connectez Xero en lecture, et dirigez Well vers la réception par e-mail pour les factures fournisseurs
Connectez Xero depuis le panneau Connexions de Well. La lecture passe par le serveur Xero MCP hébergé par Well, qui s'enregistre via Dynamic Client Registration auprès de l'OAuth de Xero, vous approuvez donc les autorisations de lecture sur l'écran de Xero. Pour l'écriture, indiquez à Well votre adresse e-mail de réception Xero, vers laquelle sont transférés les PDF des factures fournisseurs extraites.
- AuthentificationOAuth (MCP DCR via Well)
- LireServeur MCP
- ÉcrireE-mail entrant Xero (Hubdoc)
- 02
Mettez vos entités en correspondance
En lecture, Well importe les factures clients, les factures fournisseurs, les contacts et les transactions bancaires, puis fait passer chaque élément par sa couche de vues de données ; une facture client devient une créance client, une facture fournisseur une dette fournisseur, une transaction bancaire la ligne de grand livre avec laquelle elle se rapproche.
- Correspondancepréconfigurée par Well
- 03
Utilisez les données
Sur le chemin d'écriture, Well transmet un PDF extrait à votre adresse e-mail de réception Xero et Hubdoc prépare un brouillon de facture fournisseur avec le contact, les dates, les totaux, les lignes et le type de TVA, que vous vérifiez et comptabilisez dans Xero. La comptabilisation directe des écritures au journal via l'API de Xero est prévue, pas encore livrée, donc aujourd'hui le brouillon de facture constitue le chemin d'écriture.
- Première synchronisationdémarre dès que la connexion est établie
La connexion en lecture s'établit en une minute environ et les enregistrements plus anciens sont repris en arrière-plan. Les brouillons créés par e-mail apparaissent dans Xero peu après que Well a transmis chaque PDF ; vous les comptabilisez toujours vous-même.
Comment Well protège votre connexion Xero
La lecture depuis Xero passe par le serveur MCP hébergé par Well, où le mécanisme OAuth Dynamic Client Registration garde votre identifiant Xero hors de Well et limite le jeton aux factures, aux factures fournisseurs, aux contacts et aux transactions bancaires. La seule chose que Well renvoie est un PDF extrait, envoyé à votre adresse e-mail de réception Xero, dont Hubdoc fait un brouillon de facture fournisseur que vous vérifiez. Votre grand livre n'est jamais alimenté automatiquement : la lecture reste en lecture seule et l'écriture s'arrête à un brouillon que vous validez.
OAuth (MCP DCR via Well)Chiffré au reposConforme au RGPD
Lire la politique de confidentialité et de sécuritéPérimètres demandés par Wellapi.wellapp.ai/v1/mcps/xero/mcp
- accordé
Lire les données de Xero
Ressources exposées par le serveur MCP de Xero, dans le périmètre de votre validation OAuth.
- accordé
Identifier les factures, les factures fournisseurs, les contacts et les transactions bancaires dans l'ensemble de vos outils
Well rattache les identifiants de Xero aux mêmes entités que celles exposées par vos autres outils connectés, afin que chacun porte le contexte de l'ensemble de vos outils.
- accordé
Envoyer les documents dans votre boîte de réception Xero
Well transmet les documents validés à votre adresse e-mail de réception Xero. Xero en crée un brouillon et vous le comptabilisez. Aucun identifiant d'écriture vers Xero n'est demandé.
- refusé
Stocker les mots de passe ou les cookies de session de Xero
L'authentification passe par des jetons OAuth (MCP DCR via Well) que nous ne voyons jamais.
Déconnectez-vous à tout moment depuis les paramètres de Well ou le panneau d'administration de Xero.
Questions fréquentes sur Xero et Well
Comment connecter Xero à Well, et le processus est-il le même dans les deux sens ?
Ouvrez Connexions dans Well et connectez Xero. La lecture passe par le serveur MCP Xero hébergé par Well, qui s'enregistre via Dynamic Client Registration auprès de l'OAuth de Xero, vous n'approuvez donc les autorisations que sur l'écran de Xero. L'écriture en retour utilise votre adresse e-mail de réception Xero plutôt qu'un second identifiant, une seule étape de connexion couvre donc à la fois la lecture depuis Xero et l'envoi des factures fournisseurs vers Xero.
Que lit Well dans Xero ?
Well lit les factures clients, les factures fournisseurs, les contacts, les transactions bancaires et leurs pièces jointes. Une facture client devient une créance client, une facture fournisseur devient une dette fournisseur, un contact est rattaché au fournisseur ou au client qu'il représente, et une transaction bancaire s'aligne sur la ligne de grand livre à laquelle elle correspond. Deux lectures restent volontairement écartées. Les utilisateurs d'une connexion à l'organisation Xero ne sont pas traités comme des personnes, et les catégories de suivi ne sont pas intégrées à votre plan comptable.
Comment Well enregistre-t-il concrètement une facture fournisseur dans Xero, et qu'en fait Xero ?
Well transfère le PDF extrait vers votre adresse e-mail d'import Xero, et Hubdoc, côté Xero, le lit pour en créer une facture fournisseur en brouillon portant le contact, les dates, les totaux, les lignes et le type de taxe, avec le PDF source en pièce jointe. Vous vérifiez et approuvez le brouillon dans Xero. La comptabilisation directe au grand livre ou au journal via l'API de Xero depuis Well est inscrite à la feuille de route et n'est pas encore livrée, donc le brouillon par e-mail est la voie d'écriture honnête aujourd'hui.
Well gère-t-il les factures Xero libellées dans une autre devise ?
Oui. Well conserve à la fois la devise d'origine et le montant converti sur un enregistrement Xero, si bien qu'une entreprise qui publie ses comptes en euros et lit des factures en USD ou en GBP voit la ligne d'origine et la ligne convertie côte à côte. Le rapprochement avec un dépôt dans la devise de règlement fonctionne alors sans que personne ait à refaire les calculs de change à la main.
À quel point les données Xero lues par Well sont-elles à jour, et lui arrive-t-il d'écraser des données dans Xero ?
Well lit Xero via la connexion MCP et actualise les factures client, les factures fournisseur et les transactions bancaires à mesure qu'elles changent, la première connexion récupérant en arrière-plan les enregistrements antérieurs. En lecture, Xero reste intact, et en écriture, Well ne crée jamais qu'un brouillon de facture fournisseur que vous validez, si bien que Xero demeure le système de référence et que votre grand livre n'est jamais modifié sans votre accord.
Si je déconnecte Xero, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui s'arrête ?
Déconnectez Xero dans Well et la connexion en lecture révoque son jeton et cesse aussitôt d'appeler le serveur MCP. Les factures clients, factures fournisseurs et contacts déjà lus restent dans votre espace de travail à des fins de reporting. Le canal de réception des e-mails cesse simplement de recevoir les PDF transférés depuis Well ; les brouillons de factures déjà créés par Hubdoc restent dans Xero et ne sont pas affectés, de sorte que la déconnexion n'interrompt jamais un document en cours de traitement.
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