Créer une dépense dans FreshBooks
Well transmet le PDF du justificatif à votre adresse de réception par e-mail FreshBooks ; FreshBooks crée une dépense avec le commerçant, le montant total et la taxe renseignés.
Action·Transaction
Intégrations · ComptabilitéConnectez Freshbooks à Well
Transférez les PDF des justificatifs extraits vers votre adresse de réception e-mail FreshBooks et FreshBooks crée une dépense, ou une facture fournisseur avec le forfait Select, avec le commerçant, le total et la taxe déjà renseignés. Le justificatif source accompagne l'enregistrement créé par FreshBooks.
Ce que Well écrit à Freshbooks
Well écrit dans Freshbooks la dépense rapprochée, la facture fournisseur et la pièce jointe, une fois sorties de votre file de vérification, en conservant le lien vers le document d'origine. Utilisez Freshbooks comme destination pour les écritures enrichies dans vos autres outils connectés.
| Dans Well | À Freshbooks | Relation | |
|---|---|---|---|
Ligne d'écriture | Dépense | S'écrit en tant que | |
Dettes fournisseurs | Facture fournisseur | Se crée en tant que | |
PDF source | Pièce jointe | Se joint en tant que |
- Mode de synchronisation
- interrogation incrémentale
- Actualisation
- planifié
- Direction
- Well → Freshbooks
4 actions dans Freshbooks.
Créer une facture fournisseur dans FreshBooks (forfait Select)
Avec le forfait FreshBooks Select, la même fonctionnalité de réception par e-mail crée une facture fournisseur (avec ses lignes) au lieu d'une dépense.
Action·FactureJoindre le justificatif à la dépense ou à la facture fournisseur FreshBooks
Le PDF transmis est conservé sur la dépense ou la facture fournisseur comme pièce justificative.
Action·DocumentIdentifier un commerçant FreshBooks à partir du justificatif
FreshBooks lit le nom du commerçant sur le justificatif transmis et le rattache à la dépense (ou à la facture fournisseur). Vous confirmez ou corrigez le commerçant la première fois qu'il apparaît.
Action·Entreprise
Ce que Well fait avec votre connexion Freshbooks
Connecter
Connecter Freshbooks via OAuth 2.0 : vous validez sur l'écran d'autorisation de Freshbooks, si bien que le mot de passe n'atteint jamais Well. Well ne détient qu'un jeton à périmètre limité qu'il peut renouveler.
Synchroniser
Freshbooks est une cible de livraison, pas une source, donc Well n'importe rien. Une fois qu'un document franchit la vérification, le pipeline de Well peut créer une dépense dans FreshBooks.
Enrichir
Avant la livraison, Well rapproche et enrichit chaque document, en rattachant la dépense, la facture et la pièce jointe, afin que ce qui atteint Freshbooks arrive identifié et porte sa piste d'audit complète.
Disponible
Well transmet chaque document rapproché à votre adresse e-mail de réception Freshbooks ; Freshbooks en crée la facture fournisseur en brouillon, puis vous la vérifiez et la comptabilisez. Well ne détient aucun identifiant d'écriture pour Freshbooks.
Ce que Freshbooks vous permet de demander
Posez vos questions en langage courant. Well répond à partir de votre connexion Freshbooks, croisée avec le reste de vos outils.
Demander à Well
Posez n'importe quelle question sur votre connexion Freshbooks
Résumer ce mois-ci
Qu'est-ce qui demande mon attention ?
Trouver les enregistrements sans correspondance
Posez une question sur votre connexion Freshbooks…
Connectez Freshbooks en trois étapes
- 01
Ajoutez votre adresse e-mail de réception FreshBooks
Copiez votre adresse de réception d'e-mails FreshBooks depuis FreshBooks (celle à partir de laquelle les dépenses et les factures sont créées) et définissez-la comme destination d'envoi FreshBooks dans Well. La connexion se résume à cette adresse de réception, il n'y a donc aucun écran de consentement à valider.
- LivraisonE-mail entrant (adresse FreshBooks)
- CréeDépense (Plus/Premium) ou facture fournisseur (Select)
- MultideviseSuivi sur l'enregistrement
- 02
Mettez vos entités en correspondance
Une fois l'adresse en place, Well transfère à FreshBooks chaque PDF de justificatif ou de facture extrait. FreshBooks lit la pièce jointe et crée une dépense avec le commerçant, le total et la TVA, ou une facture fournisseur avec ses lignes de détail sur le forfait Select.
- Correspondancepréconfigurée par Well
- 03
Utilisez les données
Vous affectez ensuite la dépense ou la facture à un client ou un projet dans FreshBooks pour la facturation, tandis que Well conserve le même enregistrement lié à son client ou fournisseur pour les requêtes de l'espace de travail. FreshBooks reste la source de vérité pour la facturation.
- Première synchronisationdémarre dès que la connexion est établie
Aucun secret n'est échangé, donc rien n'a besoin d'être renouvelé. Effacer l'adresse de destination dans Well arrête le transfert. Les enregistrements déjà présents dans FreshBooks restent intacts.
Comment Well protège votre connexion Freshbooks
FreshBooks reçoit les documents via son adresse e-mail de réception. Well ne s'authentifie donc auprès de FreshBooks que par l'adresse de livraison que vous définissez. Well envoie les PDF extraits à cette adresse, et FreshBooks crée la dépense ou la facture fournisseur. Well ne lit jamais les données de FreshBooks et ne modifie jamais un document déjà comptabilisé. La livraison constitue tout le contrat, et elle va dans un seul sens, vers la boîte de réception de FreshBooks.
OAuth 2.0Chiffré au reposConforme au RGPD
Lire la politique de confidentialité et de sécuritéPérimètres demandés par Well
- accordé
Lire les données de Freshbooks
Endpoints que le jeton API de Freshbooks autorise, dans le périmètre de votre consentement.
- accordé
Identifier les factures, les clients, les dépenses et les paiements dans l'ensemble de vos outils
Well rattache les identifiants de Freshbooks aux mêmes entités que celles exposées par vos autres outils connectés, afin que chacun porte le contexte de l'ensemble de vos outils.
- accordé
Envoyer les documents dans votre boîte de réception Freshbooks
Well transmet les documents validés à votre adresse e-mail de réception Freshbooks. Freshbooks en crée un brouillon et vous le comptabilisez. Aucun identifiant d'écriture vers Freshbooks n'est demandé.
- refusé
Stocker les mots de passe ou les cookies de session de Freshbooks
L'authentification passe par des jetons OAuth 2.0 que nous ne voyons jamais.
Déconnectez-vous à tout moment depuis les paramètres de Well ou le panneau d'administration de Freshbooks.
Questions fréquentes sur Freshbooks et Well
Qu'envoie Well à FreshBooks, et qu'en fait FreshBooks ?
Chaque PDF de justificatif ou de facture que Well extrait est transféré à votre adresse e-mail de réception FreshBooks. Sur les forfaits Plus et Premium, FreshBooks transforme la pièce jointe en dépense avec le commerçant, le total et la TVA déjà renseignés ; sur le forfait Select, cette même réception par e-mail crée une facture avec ses lignes de détail. Dans les deux cas, le justificatif source reste joint à l'enregistrement créé par FreshBooks.
S'agit-il d'une intégration API ou d'un transfert par e-mail ?
C'est le relais par e-mail que FreshBooks publie pour la capture de documents. Well transmet le PDF à l'adresse de réception e-mail de FreshBooks, et FreshBooks en crée la dépense ou la facture. Il n'existe pas d'écriture OAuth directe qui crée l'enregistrement FreshBooks sans passer par l'étape e-mail, la page décrit donc ce qui s'exécute réellement plutôt qu'un chemin API qui n'est pas raccordé.
Je facture mes clients dans différentes devises. Ces données sont-elles conservées lors du transfert ?
FreshBooks suit la devise de la dépense ou de la facture qu'il crée, et le montant que Well extrait du PDF porte lui aussi sa devise, de sorte qu'un justificatif en USD sur une base EUR ne se retrouve pas ramené à un seul chiffre. La conversion reste visible côté FreshBooks, là où vous la rapprochez, et Well conserve le montant en devise d'origine sur l'enregistrement qu'il a transmis.
La dépense sera-t-elle imputée au bon client ou au bon projet ?
Dans votre espace de travail, Well garde chaque justificatif transféré rattaché au client ou au fournisseur auquel il appartient, pour que la dépense ne reste pas orpheline. Sur FreshBooks, l'enregistrement reçu par e-mail arrive avec le commerçant, le total et la TVA déjà renseignés ; vous l'affectez à un client ou à un projet dans FreshBooks, qui reste le système de référence pour l'affectation des dépenses refacturables.
Dans quel délai un justificatif apparaît-il dans FreshBooks après sa capture par Well ?
Well transmet le PDF extrait à l'adresse e-mail de réception FreshBooks en arrière-plan dès que l'extraction d'un document est terminée, afin qu'il soit disponible pour traitement par FreshBooks peu après. FreshBooks crée ensuite la dépense ou la facture fournisseur selon son propre rythme. Well ne relit pas l'état de FreshBooks ; il capture, extrait et transmet.
Si je déconnecte FreshBooks, est-ce que je perds quelque chose ?
Retirez la destination d'envoi FreshBooks dans Well et le transfert s'arrête aussitôt. Comme Well n'a jamais fait qu'envoyer des PDF par e-mail vers la boîte de réception FreshBooks, il n'y a aucun jeton d'écriture à révoquer ni aucune écriture comptabilisée à annuler. Les dépenses et les factures fournisseurs que FreshBooks a déjà créées restent dans FreshBooks, et les enregistrements capturés par Well restent interrogeables dans votre espace de travail.
Connectez Freshbooks à
Des workflows prêts à l'emploi qui associent Freshbooks à un autre outil grâce à Well.
Fonctionne bien avec Freshbooks
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Prêt à connecter Freshbooks ?
Connectez-vous une fois. Chaque invoice, client, expense rapproché dans Well est transmis à Freshbooks en conservant son lien vers le graphe source. Déconnectez-vous à tout moment.