Intégrations · Données de marchéConnectez Morningstar à Well
Intégrez dans Well l'analyse de fonds, la recherche actions et les notations Morningstar, rattachées aux titres et aux sociétés que vous suivez.
Ce que Well récupère depuis Morningstar
Morningstar alimente Well en notations de fonds, titres et rapports en tant que source. La connexion est en lecture seule ; déconnectez-la à tout moment depuis les paramètres de votre espace de travail pour révoquer l'accès de Morningstar.
| À partir de Morningstar | Dans Well | Relation | |
|---|---|---|---|
| Notation de fonds | Signal d'investissement | Alimente | |
| Titre financier | Instrument | Correspond à l'entité | |
| Rapport | Pièce justificative | Se conserve en tant que |
- Mode de synchronisation
- MCP hybride
- Actualisation
- lectures en temps réel + rapprochement
- Direction
- Morningstar → Well
Ce que Well fait avec votre connexion Morningstar
Connecter
Connecter Morningstar via OAuth (MCP DCR) : Well enregistre un client par le mécanisme OAuth Dynamic Client Registration de Morningstar et vous validez du côté de Morningstar, si bien que le mot de passe n'atteint jamais Well. Well ne détient qu'un jeton à périmètre limité qu'il peut renouveler.
Synchroniser
Well importe la notation des fonds, les titres et les rapports depuis Morningstar par des lectures en direct, appuyées par un rapprochement périodique. La première synchronisation récupère l'historique en arrière-plan, puis la connexion reste active.
Enrichir
Well identifie chaque entité Morningstar en signal d'investissement, instrument et pièce jointe d'audit, attribue des catégories et la relie à une piste d'audit à travers le reste de vos outils connectés.
Disponible
Vos données de Morningstar arrivent dans l'espace de travail comme signal d'investissement, instrument et pièce justificative d'audit que vous pouvez rechercher, représenter graphiquement et automatiser.
Ce que Morningstar vous permet de demander
Posez vos questions en langage courant. Well répond à partir de votre connexion Morningstar, croisée avec le reste de vos outils.
Posez n'importe quelle question sur votre connexion Morningstar
Posez une question sur votre connexion Morningstar…
1 compétence d'agent s'exécute sur Morningstar.
Well répertorie Morningstar dans la vérification de connexion que chaque compétence exécute avant de répondre. Aucune compétence n'y lit encore de chiffre.
Connecte et vérifie Morningstar
Connectez Morningstar en trois étapes
- 01
Autoriser Well à accéder à Morningstar
Démarrez le processus de connexion dans votre tableau de bord Well et autorisez Well à accéder à vos données Morningstar.
- AuthentificationOAuth (MCP DCR)
- DécouverteMCP .well-known
- Serveur MCPmcp.morningstar.com/mcp
- 02
Mettez vos entités en correspondance
Confirmez la connexion pour permettre à Well de lire vos enregistrements d'entreprises et de personnes.
- Correspondancepréconfigurée par Well
- 03
Utilisez les données
Attendez la fin de la synchronisation initiale pendant que Well importe vos profils Morningstar dans votre espace de travail.
- Première synchronisationdémarre dès que la connexion est établie
Vous pouvez déconnecter cette connexion en lecture seule à tout moment depuis vos paramètres.
Comment Well protège votre connexion Morningstar
Well se connecte au serveur MCP de Morningstar (mcp.morningstar.com/mcp) via le Model Context Protocol. Le serveur MCP émet lui-même les identifiants par le mécanisme OAuth Dynamic Client Registration, et Well ne voit jamais de secret Morningstar à longue durée de vie. Les jetons sont limités aux notations de fonds, aux titres et aux rapports que Morningstar expose et sont renouvelés côté serveur. En lecture seule, Well ne peut ni modifier ni supprimer les données de Morningstar.
- accordé
Lire les données de Morningstar
Ressources exposées par le serveur MCP de Morningstar, dans le périmètre de votre validation OAuth.
- accordé
Identifier les notations de fonds, les titres et les rapports dans l'ensemble de vos outils
Well rattache les identifiants de Morningstar aux mêmes entités que celles exposées par vos autres outils connectés, afin que chacun porte le contexte de l'ensemble de vos outils.
- refusé
Modifier ou supprimer les données de Morningstar
Non accordé. Morningstar est en lecture seule dans Well. L'écriture vers l'outil s'active connecteur par connecteur, lorsqu'une surface d'écriture existe.
- refusé
Stocker les mots de passe ou les cookies de session de Morningstar
L'authentification passe par des jetons OAuth (MCP DCR) que nous ne voyons jamais.
Questions fréquentes sur Morningstar et Well
Comment Well récupère-t-il les données depuis Morningstar ?
Well se connecte à Morningstar pour lire les enregistrements d'entreprises et de personnes, et intègre ces informations directement dans votre espace de travail.
Puis-je mettre à jour mes enregistrements Morningstar depuis Well ?
Non. Well ne fait que lire les données de Morningstar. Well n'écrit, ne transmet ni ne modifie aucune information dans votre compte Morningstar.
À quelle fréquence Well met-il à jour les informations sur la société et les personnes ?
Well synchronise en arrière-plan pour garantir que votre espace de travail dispose des informations de profil les plus récentes de Morningstar.
Fonctionne bien avec Morningstar
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