Revue commerciale
Votre mois commercial sur un seul écran : affaires gagnées et perdues, plus gros clients et retards de paiement.
npx skills add wellapp-ai/skills --skill sales-review
Posez une question ou tapez / pour les commandes...
Comment la compétence répond
Chaque étape de l'exécution, dans l'ordre, avec la carte qu'elle renvoie. Une étape qui confie son travail à une autre compétence indique laquelle.
- Vous demandez
Fais-moi la revue commerciale du mois.
- Lire les côtés des facturesCompétence utiliséeconfirm-my-company
- Fixer le mois
- Lire les connexions
- Lire les affaires (lignes 1 et 2)
- Lire les clients (ligne 3)Compétence utiliséemeasure-once
- Lire les retards de paiement (ligne 4)
- Une lecture qui n'a donné aucun chiffre
- ConclureCompétence utiliséeclose-gate
- Vous obtenez
Juin, mois en cours : 3 affaires gagnées, 1 perdue. Les affaires gagnées totalisent 21,4 K€, celle perdue 7,2 K€, et Well n'enregistre pas pourquoi elle a été perdue. Votre plus gros client pèse 47 % de ce que vous avez facturé, et 3 factures sont en retard pour 5,4 K€. Voulez-vous que je relance les retardataires ?
D'autres compétences à essayer
Chaque compétence répond à une question différente à partir des mêmes données connectées. Ajoutez-en une, posez votre question et voyez le calcul.
Runway
Sachez combien de mois de trésorerie vous avez à votre burn actuel, avec les deux termes de la division affichés.
Test de résistance du runway
Voyez combien de temps dure votre trésorerie si un client paie en retard, s'en va, ou si vous embauchez.
Position de trésorerie
Sachez de combien de trésorerie vous disposez actuellement, en indiquant à la fois les comptes inclus et ceux exclus.
Structure des coûts
Voyez les dépenses d'une société ou d'un foyer par catégorie, par fournisseur et dans le temps ; pas pour les économies : utilisez Dépenses d'abonnements.
Détecteur de fuites d'argent
Repérez les débits en double et les hausses de prix dans vos prélèvements bancaires, avec les dates et les montants.
Balance âgée des créances clients
Voyez quels clients vous doivent encore de l'argent : les factures impayées et en retard, le retard de chacune et le total.
Questions fréquentes
Lit-elle les affaires de mon CRM ?
Elle lit les affaires de Well au jour de leur conclusion, et Pipedrive en direct au jour où chaque affaire a été gagnée ou perdue. Attio ne donne aucune date de gain ou de perte : ses affaires sont signalées comme non datées et ne sont pas comptées.
Pourquoi une affaire perdue n'affiche-t-elle aucune raison ?
Well n'enregistre pas pourquoi une affaire a été perdue : la revue indique que la raison n'est pas renseignée plutôt que d'en deviner une. Une affaire Pipedrive affiche la raison saisie dans Pipedrive.
Et si le mois n'est pas terminé ?
La réponse s'ouvre sur une ligne provisoire avec la date de la lecture, et chaque chiffre couvre le mois jusqu'à ce jour.
Posez votre première question dès aujourd'hui
Connectez vos outils, puis posez vos questions en langage courant. Chaque réponse remonte à la facture ou à la transaction dont elle provient. Gratuit pour démarrer.