Connectez votre banque
Connectez le flux bancaire, et vérifiez qu'il est vraiment actif.
npx skills add wellapp-ai/skills --skill connect-bank
Posez une question ou tapez / pour les commandes...
Comment la compétence répond
Chaque étape de l'exécution, dans l'ordre, avec la carte qu'elle renvoie. Une étape qui confie son travail à une autre compétence indique laquelle.
- Vous demandez
Ma banque est-elle connectée ?
- Confirmer que le serveur MCP est configuré
- Confirmer l'espace de travail
- Lire l'état bancaire, en un seul appel ciblé, banques uniquement
Connectez un outil
Choisissez un outil à connecter à Well.
Outils disponibles1 of 1
QuickBooks- Connexion
- —
- Catégorie
- Accounting
- Données
- Comptabilité
- Statut
- —
- Dernière synchronisation
- —
1 sélectionné - Indiquer la banque une fois, puis attendre la carte dans le même échange
- Identifier le message suivant après la carte
- Passer la main
- Vous obtenez
Deux flux sont actifs, Qonto avec 2 comptes EUR et Mercury avec 2 comptes USD, tous deux synchronisés jusqu'au 12 juin. HSBC peut être ajouté. Chaque réponse sur la trésorerie repose sur ces flux, si bien qu'un flux manquant apparaît comme un solde manquant.
D'autres compétences à essayer
Chaque compétence répond à une question différente à partir des mêmes données connectées. Ajoutez-en une, posez votre question et voyez le calcul.
Runway
Sachez combien de mois de trésorerie vous avez à votre burn actuel, avec les deux termes de la division affichés.
Position de trésorerie
Sachez de combien de trésorerie vous disposez actuellement, en indiquant à la fois les comptes inclus et ceux exclus.
Structure des coûts
Voyez où part réellement l'argent de votre entreprise, sans aucun tableur.
Balance âgée des créances clients
Voyez qui vous doit de l'argent : les factures clients impayées et en retard, le retard de chacune et le total.
Relancer les factures en retard
Obtenez la liste priorisée des clients à relancer pour être payé, avec leurs coordonnées et un message déjà rédigé.
Rappel des tâches CRM
Recevez chaque matin un seul message avec les tâches Attio dues aujourd'hui ou en retard.
Questions fréquentes
En quoi est-ce différent de vérifier tous les outils ?
Il s'agit de l'étape consacrée uniquement aux banques, avec le détail par compte. La vérification globale couvre aussi la comptabilité et la facturation.
Pourquoi mes transactions sont-elles manquantes ?
Il s'agit généralement d'un flux dont la première synchronisation est toujours en cours, ou dont l'accès a expiré. La compétence indique lequel, plutôt que de vous laisser deviner.
Peut-elle forcer une nouvelle synchronisation ?
Non. Elle indique l'état et permet de connecter un flux manquant. Une synchronisation forcée se lance dans Well.
Posez votre première question dès aujourd'hui
Connectez vos outils, puis posez vos questions en langage courant. Chaque réponse remonte à la facture ou à la transaction dont elle provient. Gratuit pour démarrer.